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2022年中國表面活性劑行業(yè)全景產(chǎn)業(yè)鏈、重點企業(yè)經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢

來源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院 瀏覽 730 次 發(fā)布時間:2022-09-14

一、概述


表面活性劑是指是能使目標溶液表面張力顯著下降的物質。具有固定的親水親油基團,在溶液的表面能定向排列。其主要可分為陽離子表面活性劑、陰離子表面活性劑、兩性離子表面活性劑及非離子表面活性劑。


表面活性劑的主要分類

資料來源:公開資料整理


二、產(chǎn)業(yè)鏈分析


1、產(chǎn)業(yè)鏈


表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為脂肪酸、乙烯、苯、脂肪醇、環(huán)氧乙烷等原材料;中游為表面活性劑生產(chǎn)供應環(huán)節(jié),主要包括離子和非離子表面活性劑;下游主要應用于洗滌劑、化妝品、紡織、化工、食品等領域。


表面活性劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源:公開資料整理


2、上游端分析


原油是表面活性劑最主要的基礎原料之一,從我國原油產(chǎn)量情況來看,2015-2018年期間,由于油價的下跌,加上國內低效產(chǎn)能占比較高等因素,使得我國原油產(chǎn)量逐年遞減。隨著我國勘探及采集技術的提升,2018年以來原油產(chǎn)量開始恢復增長,到2021年,原油產(chǎn)量回升至19888.1萬噸,同比增長2.1%。


2015-2021年中國原油產(chǎn)量及增速情況

資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


3、下游端分析


洗滌劑作為表面活性劑最大的下游應用領域,隨著近年來我國環(huán)保意識的不斷提升,其產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)資料顯示,2021年我國合成洗滌劑產(chǎn)量為1037.7萬噸,同比下降6.4%。


2015-2021年中國合成洗滌劑產(chǎn)量及增速情況

資料來源:國家統(tǒng)計局,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


三、全球現(xiàn)狀


1、市場規(guī)模


雖然近年來國際原油價格震蕩全球經(jīng)濟形式的不確定性增加對全球表面活性劑產(chǎn)業(yè)造成一定程度的沖擊,但以洗滌用品、食品加工等為主要下游應用領域的表面活性劑產(chǎn)品剛性需求特征明顯,行業(yè)規(guī)模仍保持增長態(tài)勢。據(jù)資料顯示,2020年全球表面活性劑行業(yè)市場規(guī)模為476億美元,同比增長8.7%。


2016-2021年全球表面活性劑市場規(guī)模及增速情況

資料來源:公開資料整理


2、市場結構


從市場結構來看,2020年全球表面活性劑市場中,陰離子和非離子是其最主要的細分領域,占比分別為45%和39%,陽離子和兩性離子及其它占比分別為8%和9%。


2020年全球表面活性劑市場結構分布情況

資料來源:公開資料整理


3、應用結構


從下游應用結構來看,清潔護理領域是全球表面活性劑最大的下游應用領域,占比超60%。具體來看,家具護理占比為43.46%,個人護理占比為10.31%,工業(yè)與公共清洗占比為10.1%。


全球表面活性劑應用結構分布情況

資料來源:公開資料整理


四、中國現(xiàn)狀


1、產(chǎn)量


隨著我國表面活性劑起步較晚,但在國家的支持及相關企業(yè)的努力下,我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,目前已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展,推動我國表面活性劑需求持續(xù)增長,其產(chǎn)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示,2021年我國表面活性劑產(chǎn)量達388.52萬噸,同比增長5%。


2015-2021年中國表面活性劑產(chǎn)量及增速情況

資料來源:中國洗協(xié)表委會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


從產(chǎn)量結構情況來看,2021年我國陰離子型表面活性劑產(chǎn)量達到152.53萬噸,占比為39.26%;非離子產(chǎn)量202.79萬噸,占比為52.2%;陽離子表面活性劑產(chǎn)量16.69萬噸,占比為4.3%;兩性及其它產(chǎn)量16.51萬噸,占比為4.25%。


2021年中國表面活性劑產(chǎn)量結構分布情況

資料來源:中國洗協(xié)表委會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


2、銷量


從銷量情況來看,隨著下游需求的不斷增長,我國表面活性劑銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示,2021年我國表面活性劑銷量為378.54萬噸,同比增長3.7%。


2015-2021年中國表面活性劑銷量及增速情況

資料來源:中國洗協(xié)表委會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


從銷量結構情況來看,2021年我國非離子型表面活性劑銷量197.74萬噸,占比為52.24%;陰離子型表面活性劑銷量147.62萬噸,占比為39%;陽離子表面活性劑銷量16.4萬噸,占比為4.33%;兩性及其它銷量16.79萬噸,占比為4.44%。


2021年中國表面活性劑銷量結構分布情況

資料來源:中國洗協(xié)表委會,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


3、應用結構


從行業(yè)下游應用結構來看,洗滌劑行業(yè)是我國表面活性劑產(chǎn)業(yè)最大的下游應用領域,需求占比超50%。具體來看,我國表面活性劑下游需求市場中,洗滌劑行業(yè)占比為51%,化妝品行業(yè)占比為11%,紡織行業(yè)占比為8%,食品行業(yè)占比為6%。


中國表面活性劑下游需求結構分布情況

資料來源:公開資料整理


4、進出口貿易


從進出口貿易情況來看,近年來我國表面活性劑進口量及出口均呈現(xiàn)上漲趨勢,進口方面主要以非離子表面活性劑為主,出口方面主要以陰離子表面活性劑為主。具體來看,2021年我國表面活性劑進口量為33.56萬噸,進口金額為8.91億美元;出口量為72.76萬噸,出口金額為12.71億美元。


2015-2021年中國表面活性劑進出口貿易情況

資料來源:中國海關總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


5、進出口分布


從進口分布來看,2021年我國表面活性劑進口金額中,占比前三的地區(qū)分別為日本、美國和德國,占比分別為16.25%、15.33%和13.51%。


2021年中國表面活性劑進口金額地區(qū)分布情況

資料來源:中國海關總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


從出口分布來看,2021年我國表面活性劑出口金額中,占比前三的地區(qū)分別為印度、日本和印度尼西亞,占比分別為7.15%、5.92%和5.55%。


2021年中國表面活性劑出口金額地區(qū)分布情況

資料來源:中國海關總署,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


五、重點企業(yè)


1、營收


贊宇科技集團股份有限公司是專業(yè)從事表面活性劑、油脂化學品研發(fā)制造和洗化產(chǎn)品代加工的高新技術企業(yè)。長期以來,公司憑借先進的理念、科學的管理以及技術和人才的優(yōu)勢,堅持自主創(chuàng)新,走科技成果產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展道路,現(xiàn)已成為國內研究和生產(chǎn)表面活性劑的龍頭企業(yè)之一。據(jù)資料顯示,2021年公司表面活性劑產(chǎn)品營收為30.99億元,同比增長5.98%,毛利率為14.41%。


2015-2021年贊宇科技表面活性劑產(chǎn)品營收情況

資料來源:公司公報,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


2、產(chǎn)銷量


從產(chǎn)銷量情況來看,2021年公司表面活性劑產(chǎn)品產(chǎn)量為43.35萬噸,同比下降9.46%;銷量為42.87萬噸,同比下降9.27%;庫存量為2.25萬噸,同比增長27.12%。


2015-2021年贊宇科技表面活性劑產(chǎn)銷量情況

資料來源:公司公報,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


3、研發(fā)投入


從研發(fā)投入情況來看,2021年公司研發(fā)投入金額為1.4億元,同比增長2.19%,占總營收的1.25%。


2015-2021年贊宇科技研發(fā)投入情況

資料來源:公司公報,華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理


六、發(fā)展趨勢


1、需求推動行業(yè)發(fā)展


表面活性劑主要應用于洗滌劑、化妝品、食品加工、紡織印染等行業(yè),這些行業(yè)生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品逐漸成為人民生活中的必需品。近年來,隨著中國城市化進程的推進,國民衛(wèi)生意識、衛(wèi)生習慣的日益增強,個人洗護個性化需求的顯現(xiàn)以及旅游酒店業(yè)消費需求的增長,推動了中國洗護行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。由于新冠疫情的爆發(fā),洗手液等個人洗護及消殺類產(chǎn)品需求大增。隨著疫情全球化、長期化的演變,國民個人衛(wèi)生防護警覺性和重視程度的加速提升,推動洗護類用品需求保持長期增長。就中長期來看,在疫情下形成的衛(wèi)生及消費習慣,將驅使洗滌與個人護理領域表面活性劑需求長期穩(wěn)定增長,推動行業(yè)快速發(fā)展。


2、專業(yè)化、定制化發(fā)展


目前,國內部分規(guī)模較大、技術領先的表面活性劑生產(chǎn)廠商已經(jīng)開始根據(jù)客戶的需求研發(fā)和定制具有不同功能特種表面活性劑產(chǎn)品,這對整個行業(yè)的技術和工藝提出了更高的要求,廠商必須能夠根據(jù)客戶訂單,及時地調整生產(chǎn)流程,包括原料調度、人員配置、生產(chǎn)工藝等各方面,以滿足客戶日益增強的需求。隨著精細化工的發(fā)展,客戶對表面活性劑的性能將提出更高要求和更多樣化、具體化的需求,將促進表面活性劑行業(yè)走向更加專業(yè)化和定制化的發(fā)展方向。


3、應用領域不斷拓展


近些年,表面活性劑在制藥工業(yè)中應用越來越廣泛,可用作藥物載體、乳化劑、分散劑、潤濕劑以及用作治療藥劑和殺菌消毒劑等;表面活性劑作為油田化學品廣泛用于鉆井、固井、采油、油氣采集輸送、三次采油和油田水處理等中,對于保證鉆井安全、提高原油效率、油品質量、生產(chǎn)效率以及設備防護、降低采集輸送成本和防止環(huán)境污染等方面起著重要作用。同時應用于工業(yè)清洗行業(yè)的高耐堿、耐酸和耐鹽性能的表面活性劑,在涂料、特種新材料、醫(yī)藥工業(yè)、食品工業(yè)等領域也得到越來越多的應用。